Акционеры банка югра отказываются от вкладов и прибыли


ЦБ пришел в «Югру»: что известно о банке и его владельцах

Банк России ввел временную администрацию в банке «Югра». По данным ренкинга банков «Интерфакс-100», банк занимает 12-е место по объему средств граждан — 170 млрд руб. Владелец основного пакета — миллионер Алексей Хотин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

10 июля Банк России объявил о введении в банке «Югра» временной администрации (функция возложена на Агентство по страхованию вкладов), также введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Югра» начнутся не позднее 24 июля, сообщило АСВ. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат компенсаций АСВ будет использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе не позднее 17 июля.

По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, в действиях руководства «Югры» были выявлены признаки манипуляций с вкладами — недостоверность подаваемой кредитной организацией отчетности и возможность вывода активов. Регулятор обратился в правоохранительные органы.​​

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов заявил, что средства из банка не выводились, а его финансовая отчетность соответствовала всем российским и международным стандартам.

«Я также хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации».

ПАО Банк «Югра» был создан в ноябре 1990 года. В 1992 году был преобразован в акционерный коммерческий банк. В 1994-м у банка появился филиал в Москве. Начиная с декабря 2004 года банк является членом системы обязательного страхования вкладов.

В 2012 году менеджеры связанных с Алексеем Хотиным компаний купили банк «Югра». Хотин владеет 0,4757% банка «Югра» напрямую, а также 52,42868% — через ряд юридических лиц во главе с Radamant Financial AG. Доля 29,99% в компании Exillon Energy принадлежит Seneal International Agency Ltd, бенефициаром которой является Алексей Хотин. По версии Forbes банк нужен был Хотину для развития нефтяного бизнеса.

Алексей и Юрий Хотины (в последние годы, по данным Forbes, все дела ведет Алексей, сын) — белорусские бизнесмены, которые 20 лет ведут бизнес в России, но как они выглядят, журналистам до сих пор неизвестно.

Forbes со ссылкой на знакомых бизнесмена писал, что одним из его «покровителей» являлся бывший министр внутренних дел Борис Грызлов.​ По информации журнала, он мог лично принимать участие в том, чтобы банкиры охотнее выдавали кредиты компаниям Хотиных.

За период с 1 января 2013-го по 1 января 2016 года активы банка выросли почти в 35 раз (с 9,4 млрд до 330,6 млрд руб.), банк переместился с 272-го на 29-е место среди российских банков по величине активов.

В конце 2015 года в банке была проведена докапитализация на 6,8 млрд руб., допэмиссию по закрытой подписке выкупила компания Radamant Financial AG. До этого банком владели 12 физических лиц, но,​ по мнению участников банковского рынка, банк «Югра» контролировался Юрием и Алексеем Хотиными. Раскрыть основных собственников в структуре владения «Югрой» было одним из условий ЦБ для докапитализации банка.

Основными акционерами банка на 31 декабря 2016 года являются: Radamant Financial AG (принадлежит Алексею Хотину) — 52,43%, Майя Аланджий — 9,41%, Елена Лайкова — 7,39%, Вера Есионова — 7,10%, Наталья Иванова — 6,37%, миноритарии — 17,3%.

По данным «Интерфакс-ЦЭА» за первый квартал 2017 года, банк «Югра» занимает 33-е место по величине активов (247,3 млрд руб.) и 36-е место по величине собственного капитала (22 млрд руб.). Убыток по итогам первого квартала составил 2,6 млрд руб. (542-е место). Средства физических лиц на конец первого квартала 2017 года составили 170,4 млрд руб. (12-е​ место среди российских банков). Финансовые показатели за 2016 год по МСФО: активы — 259,5 млрд руб., капитал — 25,2 млрд руб., совокупный доход — 1,9 млрд руб.

В декабре 2016 года Национальное рейтинговое агентство присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Югра» на уровне ВВВ+​ со стабильным прогнозом.

Чем еще владеет Алексей Хотин

Публично Алексей Хотин владеет лишь контрольным пакетом банка «Югра» и долей в нефтяной компании Exillon Energy. Часто СМИ приписывают Хотину и другие активы.

Недвижимость

В рейтинге рантье 2017 года издание Forbes поставило Алексея Хотина и его отца Юрия с группой «Комплексные инвестиции» на 8-е место с доходом от аренды $295 млн. Арендуемая торговая площадь оценивалась в 176 тыс. кв. м, офисная — 1,1 млн кв. м. В октябре 2015 года газета РБК написала, что здание бывшей гостиницы «Москва» на ул. Охотный ряд, 2 (сегодня работает под брендом Four Seasons) у Сулеймана Керимова купили Юрий и Алексей Хотины. Минимальная сумма сделки составляла, по оценкам экспертов, $160 млн. В августе того же года Хотины купили у Керимова галерею «Модный сезон», расположенную там же, писал Forbes. Сумма сделки не называлась, но сам Керимов оценивал этот актив в $350 млн.

В сентябре 2016 года «Коммерсантъ» сообщил, что под управлением компаний New Life Group и Sky Property оказались бизнес-центры в Москве и области общей площадью около 1,5 млн кв. м, большинство из которых принадлежало​ структурам, близким к Алексею и Юрию Хотиным.

«Горбушкин двор»

«Коммерсантъ» еще в июне 2011 года писал, что «Горбушкин двор» попал в собственность Хотиных, когда МТЗ «Рубин» продал его вместе с расположенным по соседству торговым центром «Филион» за сумму, которая, по оценке экспертов, могла составить до $500 млн. В апреле 2017 года глава нефтяной компании «Русь ойл» Сергей Подлисецкий заявил, что владельцем торгового центра является он, а в июне 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Подлисецкий продает ТЦ «Горбушкин двор» акционеру крупнейшего в России производителя лекарств «Фармстандарт» Виктору Харитонину за $500 млн.

Нефтяной бизнес

В 2016 году Forbes писал, что Алексей и Юрий Хотины владели НК «Дулисьма», 29,9% акций Exillon Energy, «Иреляхнефтью», «Негуснефтью» и компанией «Полярное сияние», которую они выкупили у ConocoPhillips и «Роснефти». Издание сообщало, что с 2010 года предприниматели купили около десяти нефтяных компаний и участков, среди которых Kuwait Energy (владела месторождениями Лужское и Чикшина, компании ВИК и Печорской энергетической компании, оценка на момент покупки — $5–10 млн), Криволукский лицензионный участок (запасы — 37,4 млн т нефти, оценка — $30 млн), Соколовское и Майорское месторождения в Оренбургской области. Вложения Хотиных в нефтяные активы с учетом затрат на инфраструктуру оценивались в $1 млрд. Несмотря на опровержения партнеров Алексея Хотина, издание настаивало на его участии в нефтяном бизнесе.

www.rbc.ru

Аудитор раскрыл природу прибыли банка «Югра»

Банк «Югра» существенно отошел от распространенного стандарта подготовки финансовой отчетности, занеся 29 млрд руб., которые ему предоставили акционеры, в прибыль, говорят аналитики. При общепринятом отражении данной операции по МСФО банк остался бы убыточным, считают они.

Банк «Югра», получивший в 2016 году от акционеров безвозмездную помощь в размере 28,6 млрд руб., в отчетности по МСФО занес эти средства не в капитал, а в статью «прочие операционные доходы». Такое замечание сделал аудитор кредитной организации BDO относительно отчетности банка по международным стандартам, опубликованной 3 мая.

Отражение акционерной помощи как дохода существенно расходится со стандартами МСФО, говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. В противном случае финансовый результат был бы меньше на сумму взноса акционеров, поясняет заместитель генерального директора «Финэкспертизы» Наталья Борзова.

По МСФО банк за 2016 год получил 2,3 млрд руб. чистой прибыли. «Если бы операция по вливанию помощи акционеров была отражена только в капитале, но не в доходе, то для оценки финансового состояния, приближенного к реальности, следует вычесть из чистой прибыли помощь акционеров. В этом случае убыток без учета прочего совокупного дохода, который относительно невелик, составил бы 26 млрд руб.», — говорит Беликов.

По словам Алексея Нефедова, безвозмездная помощь акционеров помимо статьи «прочие операционные доходы» учтена также в составе строки «нераспределенная прибыль» в изменении капитала на отчетную дату. «При составлении консолидированной финансовой отчетности банк руководствовался в том числе одним из обязательных принципов МСФО, устанавливающим приоритет содержания над формой представления финансовой информации», — говорит он.

В отчетности банка указывается, что в феврале 2017 года совет директоров принял решение о частичном погашении убытка 2016 года за счет помощи акционеров. Какая часть помощи была оказана таким образом, в документе не указано, но Нефедов уточнил, что на погашение убытков был направлен весь объем помощи акционеров.

Если посмотреть на отчет о движении средств, который дает общую картину результатов о фактически поступивших средствах по итогам 2016 года, то банк получил существенные поступления лишь от инвестиционной деятельности — 10,7 млрд руб. От операционной деятельности чистое движение средств было отрицательным и составило 19 млрд руб., а от финансовой деятельности банк получил лишь 4,3 млн руб., говорится в документе.

По российским стандартам отчетности банк получил за прошедший год убыток в размере 31,7 млрд руб., свидетельствуют данные «Интерфакс-ЦЭА». В результате банк занял 562-е место в рейтинге агентства по финансовому результату банков. За девять месяцев 2016 года чистый убыток «Югры» по МСФО составил 22 млрд руб.​ «Убыточная деятельность банка связана с доначислением резервов по ссудной задолженности. Для компенсации расходов банка на резервирование основной акционер и осуществил поддержку банка», — поясняет президент банка Нефедов. В первом квартале 2016 года банку пришлось начислить резервы на 21 млрд руб., говорила ранее РБК аналитик Национального рейтингового агентства (НРА) Карина Артемьева.

Нестандартная практика

Читать также: Ирина Тиховская пошла вразнос или как «Бобик» пакостит системе Собянина>>>

«Доходы или убытки банка — это результат его деятельности, а не поступления извне. Цель составителя МСФО заключалась в том, чтобы увеличить финансовый результат», — говорит Наталья Борзова.

«Я не припомню, чтобы банки применяли такую практику в МСФО. Понятно, что у банка «Югра» потребность провести эту операцию именно в таком виде возникла из-за того, что банк терпит убытки от своей непосредственной деятельности», — отмечает управляющий директор НРА Павел Самиев​.

Ранее в российской отчетности (РСБУ) акционерная помощь проводилась через форму отчета о прибылях и убытках и записывалась как в доход организации, так и в капитал, рассказывает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако с первого квартала 2016 года регулятором были внесены изменения в план счетов, и акционерная безвозмездная помощь стала заноситься только в капитал, в доходах она никак не отражалась, отмечает он. «Такие изменения в принципы российского учета были внедрены для того, чтобы приблизить учетную политику по российским стандартам с международными, на которые окончательно российские компании должны перейти с 1 января 2019 года», — говорит эксперт.

Что касается полномочий аудитора, то он до заверения отчетности мог дать рекомендацию банку переклассифицировать операцию, но, в свою очередь, у банка есть право не согласиться с аудитором, поясняет Беликов. «Мнение аудитора и аудируемого лица об учетной политике могут не совпадать, и в таких случаях возникают такого рода оговорки. Из заключения аудитора мы видим, что решение записывать помощь банку через доход было принято советом директоров банка», — указывает Беликов.

Впрочем, такая операция не запрещена, говорит Самиев. «Хотя принципиально скорректированный таким образом финансовый результат в отчетности по МСФО не меняет сути — деятельность банка пока что убыточна, о чем говорит РСБУ», — отмечает он.

Как передал президент банка Алексей Нефедов через внешнюю пресс-службу, «финансовый результат банка крайне важен для развития банка, в том числе продвижения корпоративных продуктов». Требования к прибыльной деятельности банков может предъявляться корпоративными клиентами при проведении тендеров на получение банковских услуг (банковские гарантии, размещение средств на депозиты, зарплатные проекты), говорит управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. И если банк не показывает прибыль, то он может лишиться возможности участвовать в таких конкурсах, заключает эксперт.

Аудитор BDO не предоставил своих комментариев.

ПАО «Банк «Югра» — крупный по размеру активов банк, сменивший в октябре 2016 года «прописку» — с ХМАО (город Мегион) на столичную. По данным «Банки.ру», «Югра» занимает 30-е место по активам (319 млрд руб.). Главный источник фондирования банка — средства граждан. Они составляют 180 млрд руб. (56% от всех привлеченных средств). «Югра» входит в топ-20 банков по объему вкладов. Средства предприятий в банке составляют 38 млрд руб. (12%), выпущенные облигации и векселя — 437 млн руб. (0,15%). Банк не кредитовался на межбанковском рынке, говорится на сайте «Банки.ру».

Согласно приведенным на сайте ЦБ данным о контролирующих банк лицах, 52% акций «Югры» принадлежит швейцарской компании Radamant Financial AG, конечные собственники которой — владелец ТЦ «Горбушкин двор» Алексей Хотин, бывший председатель правления банка Юрий Гусев и его президент Алексей Нефедов. 9,4% акций принадлежат Майе Аланджий.

Летом 2016 года банк сообщил, что собирается выйти на IPO для привлечения капитала. Однако позднее решил отложить сделку и заняться привлечением средств от действующих акционеров. В декабре 2016 года банк вернулся к планам провести IPO, в рамках которого он хотел привлечь 1–2 млрд руб.

Компромат в Телеграмме

Loading...

Loading...

compromat.ws

Кому принадлежит банк «Югра» и кто такие братья Хотины?

Существуют предположения, что настоящим владельцем таинственной «Империи Хотиных» является президент Беларуси  Александр Лукашенко. То что с этим бизнесом происходит что-то неладное, недавно заподозрил и Центробанк России.

Кажется, уже даже в Центробанке начали подозревать, что в банке «Югра», принадлежащим уроженцам Белоруссии Алексею и Юрию Хотиным, что-то идет не так. Судя по косвенным признакам, в ведомстве у Эльвиры Набиуллиной готовятся к самому плохому развитию событий и пытаются хотя бы смягчить возможные последствия в случае краха этого кредитного учреждения. В самом банке продолжают поддерживать иллюзию благополучия, что с каждым месяцем удается все хуже и хуже.

Стоит напомнить, что бизнесмены Хотины — это одна из самых главных загадок российского бизнеса. Этих людей никто не видел в лицо, их фотографии и биографии за почти 20 лет их работы на российском рынке не известны никому. Считается, что Алексей и Юрий Хотин — это сын и отец, но вполне возможно, это братья или просто однояйцевые близнецы. По сравнению с этими литературными персонажами, «засекреченные» дочери президента РФ «Путина» — настоящие светские львицы, регулярно украшающие колонки звездных новостей. Даты рождения, образование, привычки — ничего этого о Хотиных не существует.

Но несмотря на такую густую завесу тайны, они за последние 15 лет на деньги государственных (Сбербанка, ВТБ и ряда других) и частных российских банков отгрохали настоящую бизнес-империю в московской недвижимости, а также потратили более 1 миллиарда долларов на скупку нефтедобывающих активов. В 2012 году они купили у Сбербанка НК «Дулисьма», в 2013 году Алексей Хотин приобрел 30% Exillon Energy (ведет добычу в ХМАО и Коми), в 2014 году «Дулисьма» приобрела «Иреляхнефть» (добывает нефть в Якутии), в 2015 году – «Негуснефть». В 2015 году Хотины на кредит от ВТБ купили почти за полмиллиарда долларов у Nafta Moskva Сулеймана Керимова галерею «Модный сезон» в гостинице «Москва».

У скромных бизнесменов, ранее продвигавших на российский рынок белорусскую косметику, потрясающий административный ресурс, который позволяет им оперативно получать квоты, многомиллионные кредиты и благоприятствование на всех этажах россиянского аппарата. Как считают некоторые конспирологи, за «хотинский империей» стоит на самом деле президент Белоруссии Александр Лукашенко, который таким образом является еще и российским олигархом. Впрочем, это не единственная подобная версия. Некоторые СМИ в РФ пишут, что Хотиным благоволит супер-человек Борис Грызлов, так что все может быть.

Что же касается банка «Югра», являющегося финансовым центром Хотиных, то за последний год новости от него приходят все более странные и даже можно сказать, что немного пугающие. Пару лет назад в околобанковских сообществах стали писать, что «Югра» превратилась в банальный «пылесос», закачивая в себя деньги частных вкладчиков под высокие ставки. По итогам 2016 года банк занял второе место в РФ среди самых убыточных финансовых учреждений — чистый убыток по РСБУ составил 31,7 — 32,2 млрд рублей (по МСФО банк показал некоторую прибыль благодаря забавному фокусу. 28% кредитного портфеля банка на сумму в 77 млрд рублей были признаны  в этом году «проблемными». В конце апреля банк залихорадило и были на некоторое время даже приостановлены некоторые операции, а в мае Центральный банк РФ начал внеплановую проверку хозяйства Хотиных.

Наконец, в конце мая выяснилось, что ЦБ РФ потребовал  от акционеров «Югры» зарезервировать около 40 млрд рублей, а сам банк платит повышенную ставку страхования вкладов Агентству страхования вкладов РФ (АСВ РФ). Платежи в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным отрезком 2016 года выросли почти в 5 раз до 828 млн рублей. Почему это произошло нет никакого секрета:

«Основанием для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов выступает «сомнительная» или «неудовлетворительная» оценка финансового положения банка, которая помимо финансовых показателей (капитал, активы, ликвидность) включает качество управления рисками и внутреннего контроля, наличие действующих в отношении банка ограничений на осуществление отдельных операций», пишут «Ведомости».

Проще говоря, государство признало «Югру» банком, находящимся в весьма неудовлетворительном состоянии. Акционеры банка уже выразили готовность пополнить его баланс за счет депозита, но не ясно, откуда они возьмут такие деньги, и не окажется ли эта операция чисто бумажной. Вообще же, российская финансовая система уже пару-тройку лет находится в зоне устойчивой турбулентности со всеми признаками перехода в полноценный штопор. При этом для аналитиков со стороны невозможно точно установить, когда «ляжет» тот или иной банк, но по мере накопления негативной информации, их пессимизм лишь нарастает. Причин этому несколько, выделим пару первых попавшихся.

Во-первых, Банк России не стремится отзывать лицензии у крупных игроков, попавших в бедственное положение. Например, отзыв лицензии у Внешпромбанка (40-е место по активам на 2016 год), которым рулили дети ассирийского криминального авторитета Авдыша Беджамо — Георий Беджамов и Лариса Маркус, состоялся лишь в январе 2016 года. Тогда как ЦБ РФ был прекрасно осведомлен  еще за год о начавшихся проблемах в этом финансово-кредитном учреждении. В итоге «дыра» в балансе банка составила более 215 млрд рублей, а сама «банда» Маркус-Беджамова (последний сейчас скрывается в Монако, где его крышует принц Альбер II) занималась выводом средств порядка 5-6 лет. ЦБ РФ упорно не замечал этого с 2009 года!

Во-вторых, бумажная отчетность российских банков не стоит и ломаного гроша. Так, в «православном» банке «Пересвет» (его крупнейшие акционеры — РПЦ и ТПП РФ) отчетность, как выяснилось, вообще несколько лет подделывалась. Подобных примеров приводить можно множество (из недавних стоит вспомнить Татфондбанк, дыра в котором за полгода выросла с 45 до 120 млрд рублей), но впечатляют цифры наносимого экономике РФ ущерба.

Суммы выплат только по частным вкладам у АСВ выросли с 2013 года почти в 6 с лишним раз до 663 млрд рублей! АСВ не имеет денег для таких выплат, агентство собирает с банков в год лишь 100-120 млрд рублей. Разрыв финансируется государством через кредиты ЦБ РФ (ликвидация и установление контроля над не лояльными и коррумпированных элитами. прим. РуАН). И только за 2016 год эти кредиты составили 474 млрд рублей. Но и это лишь вершина айсберга. На санацию рухнувших банков АСВ в 2016 году взяло у государства… триллион рублей. Совокупные выплаты бюджета вкладчикам банков и на их санацию составили только в 2016 году почти 1,6 — 1,7 триллиона рублей.

Поэтому банкротство банка «Югры», который по итогам 2016 года занимал в РФ 33-е место по активам, 48-е место по размеру собственного капитала и 15-е место по размеру средств физлиц, может оказаться даже покруче истории с Внешпромбанком. Одних только вкладов физических лиц в «Югре» — около 183 млрд рублей. При этом как подозревают аналитики, сам банк активно выдавал кредиты структурам Хотиных: отраслевая структура портфеля «Югры» (40,2% – кредиты нефтегазовым и химическим компаниям, 28,8% – строительство и недвижимость, данные МСФО) напоминает бизнес основного владельца банка Алексея Хотина и его отца Юрия», напоминает reddevol.

Скорее всего, в бизнесе Хотиных повторяется стандартная практика закредитования активов и вывода всех живых денег в офшоры. В итоге финансовый центр — банк «Югра», начинает напоминать бумажный домик, внутри которого пусто (деньги российских вкладчиков, вероятно, также испарились оттуда). Однако, не стоит спешить с заявлением о game over.

Российское государство явно будет изо всех сил поддерживать эту хлипкую конструкцию, покуда у него есть еще финансовые возможности. На сколько их хватит — вопрос интересный. Возможно на 3 месяца, возможно, на полгода, возможно, даже на год или более. Тем не менее, сани надо готовить летом. Поэтому бизнес-империя «Хотиных» уже начала подготовку к своему переформатированию.

На рынках ходят слухи, что все более-менее «вкусные» активы крипто-отца и крипто-сына начинают сливаться на баланс структур бизнесмена Сергея Подлисецкого (тоже случайным образом связанного с Белоруссией), а государству и АСВ ловкие «хотины» оставят змеиную шкуру в виде банка-пустышки «Югра» и нескольких закредитованных в полный хлам компаний. Прикол заключается еще в том, что самим Хотиным в отличии от Георгия Беджамова даже бежать никуда не надо — ведь их никто никогда не видел и не знает в лицо! А значит, их и не было.

Как ранее сообщало агентство «Руспрес», в 2015 году «Югра» претендовала на получение помощи через ОФЗ, но безуспешно. При этом кредитному учреждению пришлось впервые назвать своих настоящих владельцев. До этого банк формально принадлежал двенадцати совладельцам, более похожим на подставных фигур.

allpravda.info

Банк «Югра» в марте получил убыток на 22 млрд рублей

Центробанк продолжает проверку банка «Югра»

М. Стулов / Ведомости

Банк «Югра» в марте сформировал большие резервы и получил убыток, следует из его отчетности, опубликованной в понедельник на сайте ЦБ. Резервы за месяц увеличились примерно на 22 млрд руб., убыток составил 21,9 млрд руб. Большая часть резервов пришлась на кредиты юридическим лицам, следует из отчетности: они выросли на 20 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель банка на 1 апреля составлял 259 млрд руб.

Сократился, хотя и не столь существенно, и капитал банка – на 5 млрд руб. до 60,5 млрд.

Банк поддержали его акционеры, которые внесли 22 млрд руб. в форме безвозмездного финансирования, указывает руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг. Раньше материальная помощь акционеров отражалась бы как «прочие доходы», что обеспечило бы банку прибыль, но теперь эти средства учитываются на отдельном счете и по сути влияют только на размер капитала, говорит он. С конца 2015 г. «Югра» называет мажоритарным акционером структуру Алексея Хотина, который контролирует 52,5% (участники рынка считают, что он с отцом Юрием Хотиным несколько лет контролирует банк).

В марте же «Югра» практически полностью избавилась от собственных векселей: с баланса ушли векселя на 30 млрд (осталось около 2,5 млрд руб.), указывает аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. Одновременно на сопоставимую величину – 27 млрд руб. – сократились суммы на счетах, аккумулирующих обеспечение по кредитам, отмечает она.

Векселя ушли с баланса банка из-за сокращения кредитного портфеля, знает контрагент «Югры». За март корпоративный кредитный портфель сократился на 23 млрд руб. Эти кредиты могли быть связаны с собственниками банка, они могли быть погашены по требованию регулятора, добивавшегося от «Югры» сокращения кредитования связанных компаний, следует из слов собеседника «Ведомостей». Такое требование у ЦБ к банку есть, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев (см. врез), называя его выполнение одним из условий выделения «Югре» ОФЗ по госпрограмме докапитализации банков. «Югра» претендовала на 9,9 млрд руб., но в программу в итоге не вошла (последний день был 31 марта). Представитель банка уверял, что «Югра» отказалась от господдержки, сочтя ее нецелесообразной.

Вскоре, 4 апреля, в «Югре» началась проверка ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). АСВ проверяло реестр вкладчиков банка, рассказывал гендиректор госкорпорации Юрий Исаев, но ничего тревожного не увидело. ЦБ же продолжает проверять банк, указывает один из финансистов и подтверждает контрагент «Югры».

Алексей Моисеевзамминистра финансов

Они должны исполнить [данное Центробанку] обязательство по снижению доли кредитования аффилированных лиц когда исполнят, тогда получат [ОФЗ в капитал].

По его словам, помощь акционеров банку связана с тем, что банку по требованию ЦБ пришлось досоздать резервы по оставшемуся кредитному портфелю. До марта столь значительных отчислений в резервы у банка не было. Например, в январе – феврале «Югра» зарезервировала 1,16 млрд руб. по кредитам юрлицам.

Можно предположить, что выпущенные векселя являлись залогами по части кредитов, как только бумаги перестали считаться обеспечением, банку пришлось сформировать по кредитам резерв, полагает Артемьева. «Предположительно, банк мог пересчитать резервы, признав по факту расчетные резервы фактическими», – размышляет она. «Однозначно можно сказать, что фактически резервы формировались по реклассифицированным ссудам, выданным клиентам-юрлицам: просроченные кредиты за март у «Югры» выросли всего на 600 млн руб. до 1,4 млрд», – говорит Артемьева.

Если собственные векселя банка использовались в качестве залогов, то их высвобождение могло привести к росту резервов по ссудам, но прямой связи здесь нет, полагает Кенигсберг. Объем залогов также мог сократиться и в связи с погашением обеспеченных векселями кредитов, продолжает он.

Примечательно, что у банка впервые за долгое время сократился размер привлеченных вкладов физлиц, указывает Артемьева: за месяц – на 1,7 млрд до 163,8 млрд руб. За 2015 г. вклады в банке выросли на 136%. У регулятора неоднократно возникало беспокойство по части привлечения «Югрой» средств физических лиц – ЦБ ограничивал банку привлечение вкладов. В феврале ЦБ рекомендовал банку самоограничить прием вкладов, рассказывали человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, и два контрагента банка. «Банк не вводил самоограничений по привлечению вкладов населения и не получил таких рекомендаций от ЦБ», – говорил «Интерфаксу» предправления банка Юрий Гусев.

Представитель «Югры» вчера не ответил по существу на вопросы «Ведомостей».

www.vedomosti.ru

«Основной задачей было уничтожение банка»

В конце октября Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ЦБ о признании «Югры» банкротом. Сама «Югра» требует признать действия регулятора (отзыв лицензии и введение временной администрации) незаконными. Бывший президент банка «Югра» Алексей Нефедов в беседе с «Лентой.ру» рассказал о том, как происходило взаимодействие с ЦБ накануне отзыва лицензии, почему регулятор отверг все планы по спасению кредитной организации, а также о том, почему ситуация с банком напоминает рейдерский захват из лихих 90-х.

О претензиях ЦБ

«Лента.ру»: Алексей Геннадьевич, что на самом деле произошло с банком? Какие претензии предъявлял ЦБ к «Югре»? Что вы можете сказать обо всех обвинениях в адрес банка?

Нефедов: Как только банк «Югра» вошел в топ-100 банков России, к нам сразу же были назначены кураторы от Центробанка. Они получили возможность следить за деятельностью банка в круглосуточном режиме. Более того, сотрудникам регулятора были выделены отдельные кабинеты для работы. Каждый выдаваемый кредит сразу же был виден кураторам банка. Последние два года в банке физически постоянно присутствовали сотрудники от ЦБ и АСВ, иногда их количество доходило до 40 человек. За последний год проверки ЦБ в общей сложности заняли полгода. Они проверяли на наличие забалансовых вкладов, несоответствия реестра вкладчиков, были ли «тайные» вкладчики. Никаких нарушений в нашей деятельности не обнаружено.

Возникает вопрос, как при таком усиленном наблюдении за деятельностью банка внезапно могли возникнуть проблемы? Все нормативы ликвидности и достаточности капитала были существенно выше предельных значений, установленных Банком России. Ни баланс, ни отчет о прибылях и убытках, ни другая официальная отчетность «Югры» в течение двух последних лет не дают оснований для вывода о «финансовых трудностях», которые якобы внезапно возникли у банка, по мнению представителей Банка России. Замечаний к выполнению предписаний и соблюдению нормативов к нам не предъявлялось.

Почему в работающий банк была введена временная администрация, мне сложно сказать. Я не могу объяснить и понять причины фактического уничтожения одного из крупнейших банков России менее чем за месяц.

Сколько предписаний «Югра» получила от ЦБ за последние два года? Регулятор делал банку замечания по поводу каких-либо нормативов?

Хочу обратить внимание на то, что на протяжении последних лет претензий у регулятора не было. Было огромное количество предписаний о создании резервов. Причем размер предписаний только рос. В прошлом году по выданным кредитам были созданы достаточно большие резервы. В этом году, по мнению регулятора, эти кредиты внезапно стали плохими, хотя они обслуживаются, а залоговое обеспечение по ним только росло. Для справки, только за последний год размер залогов по кредитному портфелю вырос на 88 миллиардов рублей и составил более 270 миллиардов.

Если говорить о последних предписаниях, то в мае, июне и июле этого года мы последовательно получили три требования о создании допрезервов. Самое последнее было получено 6 июля поздно вечером, срок исполнения этого предписания — а там было требование о создании резервов более чем на 13 миллиардов рублей — был вообще катастрофически мал: до 15 часов 7 июля мы должны были отчитаться. И банк выполнил это предписание, однако спустя два дня вводится временная администрация, которая фактически уничтожила «Югру». Это было самое настоящее «убийство».

Всего за последние два года банк получил порядка 18 предписаний на общую сумму свыше 70 миллиардов рублей. Мы все их выполнили в полном объеме. Сам размер кредитного портфеля по состоянию на 10 июля, на дату входа временной администрации АСВ, составлял порядка 270 миллиардов рублей. На 1 июля объем резервов составил 33 процента от портфеля кредитов при достаточно высоком уровне обеспеченности — более 82 процентов. Это необоснованные суммы, тем более что практически все кредиты в банке нормально обслуживаются. Согласитесь, этот показатель существенно выше среднерыночных. Это может говорить о чрезмерно жестком отношении регулятора к кредитам в «Югре».

Обсуждали ли руководители банка будущее «Югры» с ЦБ накануне ввода временной администрации?

Мы неоднократно просили организовать встречу с руководством главного управления ЦБ по ЦФО, руководством департамента банковского надзора и Банка России в целом для обсуждения дорожной карты, однако никто со стороны регулятора не посчитал нужным встретиться и обсудить ситуацию.

Только за последний год мы направили 10 писем с просьбой разъяснить те или иные положения Банка России и их применение в текущем положении. На многие из этих писем регулятор не ответил, несмотря на правило «30 дней».

Велось ли какое-либо обсуждение показателей «Югры» с временной администрацией? Требовали ли они от экс-руководителей какие-либо документы, уточнения?

Нет, никакого обсуждения показателей «Югры» с руководством и собственниками банка не было. Временная администрация АСВ и ЦБ также не запрашивала никаких документов, из этого можно сделать вывод, что данные по показателям особо не интересовали временных управленцев, основной задачей которых стало полное уничтожение банка. Сейчас ЦБ продолжает уничтожать банк. Более того, «Югру» не объявили банкротом, судебное заседание будет только в конце октября. Все происходит по сценариям грамотных рейдерских захватов из 90-х. Жесткий заход в банк, отстранение действующего руководства от управления, создание огромных резервов — искусственное создание убытков, приведших капитал к минусовому значению, и, как следствие, отзыв лицензии по формальным критериям. Ничто не останавливает этих людей — ни протест Генеральной прокуратуры, ни оспаривание неправомерных действий в суде. Сотрудники временной администрации ЦБ спешно начали вывозить имущество банка в регионах (мебель, оргтехнику, банкоматы), остановило их только обращение руководителей местных филиалов банка в правоохранительные органы. 90 процентов сотрудников банка отправлены в простой с оплатой 40 процентов от их ежемесячного дохода и последующим увольнением. По Трудовому кодексу временный простой считается временем работы с правом сотрудника не находиться на рабочем месте, но распоряжением временной администрации работникам банка уже заблокировали доступ. Разрушение банка руками временной администрации продолжается. Все делается для того, чтобы не было возможности восстановить «Югру» даже при положительном решении суда по нашему иску.

О дыре в капитале

Банк России заявил о наличии в капитале «Югры» дыры в размере 33 миллиарда рублей. Откуда появился минус в капитале, раз вы утверждаете, что банк был финансово устойчивым?

Напомню, что до введения временной администрации капитал «Югры» составлял 33 миллиарда рублей. Эти данные можно найти как в первичных документах бухгалтерского учета, так и в отчете независимой оценочной организации.

Спустя две недели «работы» назначенцев АСВ обнаружилась дыра размером 7 миллиардов рублей. За первые три дня они перевели часть средств на резервы и сделали переоценку стоимости недвижимости, находящейся в залоге. В результате капитал банка достиг отрицательного значения в минус 4,3 миллиарда рублей, что уже могло стать основанием для отзыва лицензии. Однако этот минус был, видимо, не столь серьезен для банка такого размера, поэтому накануне 27 июля появились новые приказы Дмитрия Онегина о создании резервов и переоценке активов. Таким образом положительный капитал банка был переоценен буквально за две недели в сторону отрицательной величины и составил минус 7 миллиардов рублей. Более того, в начале августа, уже после отзыва у банка лицензии, временная администрация вновь начислила активы разоренному банку, на сегодняшний день дыра в капитале банка равна 32 миллиардам рублей.

Откуда могла образоваться такая дыра, если регулятор фактически круглосуточно мониторил деятельность банка на протяжении последних лет?

Только путем осуществления рейдерских действий. Все эти операции были сделаны задним числом, без предоставления первичной документации, в нарушении всех бухгалтерских правил, путем давления на сотрудников банка. В случае отказа исполнять приказы Онегин угрожал бухгалтеру банка применением санкций по службе. Разве Онегин не знал, что его незаконные действия могут привлечь к административной или уголовной ответственности?

О сомнительных схемах

Согласны ли вы с утверждением ЦБ, что бизнес-модель «Югры» была связана с финансированием проектов, связанных с бенефициарами банка? Если говорить о кредитовании связанных и не связанных с бенефициарами юридических лиц, какой процент кредитов, по вашим данным, был выдан компаниям, не связанным с владельцами банка?

Миноритарный акционер банка входил в незначительный контроль заемщиков. Такая практика довольно распространена и не является нарушением требований ЦБ. Контроль заемщиков позволял акционеру следить за соблюдением всех финансовых обязательств перед банком.

Есть ли у Банка России основания говорить, что схемы пополнения капитала «Югры» были непрозрачными и сомнительными?

Собственник банка в 2016-2017 годах внес в капитал порядка 948 миллионов долларов США, которые были в 2014-2016 годах отражены на балансе банка в качестве субординированных депозитов.

Что касается попыток регулятора назвать докапитализацию фиктивной, хочу напомнить, что в капитале банка нет ни одного рубля, который мы внесли без письменного согласия регулятора. На все средства, включенные в капитал, мы давали развернутые пояснения ЦБ, и после этого мегарегулятор давал согласие на включение этих средств в капитал. Так было при новой эмиссии и в рамках субординированных депозитов.

О планах спасения

Сообщалось, что вы успели направить регулятору более 20 планов по спасению банков. Чем они различались? На какой срок были рассчитаны?

За последний год было всего два плана восстановления финансовой устойчивости банка «Югра». Заявлять о том, что мы предоставили 20 планов и они все не удовлетворяли требованиям, по крайней мере, некорректно.

Первый план был предоставлен ЦБ в августе 2016 года. Банк России принял его в сентябре 2016 года, ход его выполнения неоднократно рассматривался на совещаниях в главном управлении Банка России по ЦФО, о чем говорят протоколы совещаний. Начиная с октября 2016 года «Югра» ежемесячно направляла письменный отчет, в феврале 2017 года был направлен итоговый отчет о выполнении плана, который был принят без замечаний. Документ содержал все требования регулятора, в том числе ежемесячное начисление резервов в соответствии с видением рабочей группы главной инспекции Банка России (по итогам периода это составило свыше 76 миллиардов рублей), ежемесячное внесение дополнительного залогового обеспечения на общую сумму 88 миллиардов рублей, увеличение капитала банка. Регулятор задавал вопросы, делал несколько замечаний по представленному плану, но концептуально он не менялся.

Весной 2017 года на одном из совещаний у регулятора нам было сказано, что первый план не был утвержден ЦБ. Согласитесь, это нонсенс — кураторы Банка России ежемесячно требуют его исполнения, а после того как все требования нами выполнены, регулятор отказывается от того, что принял его.

Следующий план был передан в ЦБ в мае этого года. Он предусматривал существенное сокращение некачественных, по мнению ЦБ, кредитов и одновременное уменьшение объемов средств вкладчиков в банке «Югра» на сумму 77 миллиардов рублей. Мы планировали продать часть активов, получить дополнительные дивиденды за два года и направить в общей сумме порядка 79 миллиардов рублей на погашение этих кредитов.

В этих двух планах мы указывали регулятору о намерении существенно увеличить работу с юрлицами. Однако в конце прошлого года нас исключили из списка банков, аккредитованных для предоставления гарантий по 44 и 223 ФЗ. Но этим регулятор не ограничился. Через некоторое время нам запретили кредитование любых текущих клиентов. Согласно нашим расчетам, развитие именно этих операций должно было дать серьезный приток клиентской базы.

Тот план, который предоставил основной акционер банка накануне отзыва лицензии, не удовлетворил требованиям Центробанка. Действительно ли там содержались предложения, которые противоречили законодательству или было уже предвзятое отношение к банку?

Топ-менеджмент банка совместно с акционерами и с привлечением независимой аудиторской организации подготовил и передал в Банк России план финансового оздоровления «Югры». Насколько я помню, документ был передан 27 июля примерно в 13 часов.

Менее чем через сутки было принято решение об отзыве лицензии. Учитывая, что объем плана с приложениями превышает 120 страниц, можно позавидовать профессионализму экспертов Банка России, которые «очень внимательно изучили этот план».

Параметры плана мероприятий и по срокам возврата средств, и по процентной ставке превосходят решения, которые Банк России принимал в 2015-2016 годах, санируя проблемные банки без оглядки на законы. Не говоря уже о том, что в данных санациях процент возврата бюджетных средств по факту не превышал 14-15 процентов, а акционеры банка «Югра» предлагали полный возврат средств как государству, так и всем клиентам, включая так называемых «превыщенцев».

О борьбе с ЦБ

Как вы в целом относитесь к политике по отзыву лицензий или санированию? Какой подход, на ваш взгляд, нужен к проблемным банкам?

Я не сторонник радикальных мер вообще, если это не касается любых преступных действий. Большинство банков готовы менять концепцию в соответствии с рекомендациями Центробанка, но они должны быть четко озвучены и обозначены регулятором каждому конкретному банку. Должна быть составлена дорожная карта с каждым банком с непосредственным консультированием со стороны ЦБ, подчеркиваю, консультированием, а не «отмахиванием» — это не годится или так неправильно. Сам регулятор утверждает, что он должен консультировать банки, однако по факту этого не происходит.

На какой результат вы рассчитываете по итогам судебных разбирательств с регулятором?

На справедливое, беспристрастное и независимое решение арбитража. Банк был финансово устойчивым до ввода временной администрации и объявления моратория. Соблюдались все нормативы, выполнялись все платежи, проблем с наличностью и средствами на счетах также не было. У нас осталось много вопросов к регулятору, и я надеюсь, что мы сможем добиться ответов на них, в том числе через суд.

lenta.ru

Крах банкира Хотина или как разваливали банк «Югра»

На днях стало известно, что российский регулятор ввел в банке  «Югра» временную администрацию. Одновременно был наложен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением.

Информация об этих мерах находится на официальном сайте Центробанка. По мнению экспертов, это может стать крупнейшим страховым случаем за всю историю российского банковского сектора. На 1 июня «Югра» привлекла 181,3 млрд руб. средств населения.

Недостоверная отчетность

«На протяжении последних нескольких месяцев есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставлял сам банк, является недостоверной», — рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев. Кроме того, в банке есть признаки возможного вывода активов и возможных манипуляций со вкладами, сообщил он.

Банк с апреля прошлого года находится на ограничении привлечения средств физлиц, тем не менее у него достаточно активная реклама, но это никак не отражается в балансе, заметил Поздышев. Банк делал отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им по одной акции, чтобы обходить это ограничение, указал зампред, масштабы этого нарушения — 1,88 млрд руб. «Мы посчитали в том числе и это достаточно серьезным звонком для введения временной администрации», — сообщил он.

Другие факторы принятия решения о вводе временной администрации — техническое исполнение предписаний регулятора: банк отчитывался о формировании резервов, но в это же время он расформировывал резервы. Также ЦБ обнаружил сделки с производными финансовыми инструментами, по результатам которых банк заработал существенную прибыль, рассказал Поздышев, отметив, что у регулятора есть основание считать, что эта прибыль техническая.

Под страховку Агентства по страхованию вкладов (АСВ) попадают около 170 млрд руб., сказал Поздышев. По его словам, если АСВ будет нужно, оно обратится к регулятору за увеличением лимита кредита на выплаты пострадавшим вкладчикам.

Проблемы «Югры»

«Югра» входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения. Взлет «Югры» был стремительным: еще в 2012 г. банк занимал 272-е место по величине активов, но всего лишь три года спустя вошел в топ-35. В течение этого времени банком владели 12 физлиц, но участники рынка указывали, что все эти годы банк де-факто контролировался московскими девелоперами, владельцами «Горбушкина двора» Юрием и Алексеем Хотиным. ЦБ неоднократно требовал, чтобы банк привел структуру акционеров в соответствие и раскрыл реальных собственников. Это произошло лишь в январе 2016 г., когда среди владельцев «Югры» появился Алексей Хотин. Сейчас он мажоритарный акционер банка — ему принадлежит 52,42% акций банка через швейцарскую Radamant Financial AG. В конце июня банк объявил, что меняет структуру владения: в капитал войдет российское АО «Прямые инвестиции», основным владельцем будет также Хотин.

[ИА «РБК», 10.07.2017, «ЦБ пришел в «Югру»: что известно о банке и его владельцах»: Forbes со ссылкой на знакомых бизнесмена писал, что одним из его «покровителей» являлся бывший министр внутренних дел Борис Грызлов. По информации журнала, он мог лично принимать участие в том, чтобы банкиры охотнее выдавали кредиты компаниям Хотиных. […] Основными акционерами банка на 31 декабря 2016 года являются: Radamant Financial AG (принадлежит Алексею Хотину) — 52,43%, Майя Аланджий — 9,41%, Елена Лайкова — 7,39%, Вера Есионова — 7,10%, Наталья Иванова — 6,37%, миноритарии — 17,3%. — Врезка К.ру]

Во второй половине мая банк «Югра» получил предписание Центробанка: банку нужно было досоздать резервов более чем на 40 млрд руб. О предписании «Ведомостям» рассказывали несколько человек: банкир, узнавший о содержании документа от сотрудников ЦБ, контрагент «Югры» и госбанкир, получившие сведения о предписании от одного из высокопоставленных руководителей Центробанка, а также бизнесмен, знающий это от силовых структур. Двое из собеседников «Ведомостей» указывали, что резервов требуется досоздать примерно на 46 млрд руб. Третий знал, что размер недосозданных резервов — около 50 млрд руб. Таких резервов банк в мае не создавал, следует из его отчетности.

Незадолго до введения моратория Центробанк начал внеплановую проверку банка — сотрудники регулятора пришли в банк в начале мая, после того как у банка произошел сбой, затруднивший его работу с клиентами. Сотрудники ЦБ были намерены проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка, рассказывал «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников ЦБ. Однако затем регулятор взялся за проверку кредитного портфеля банка, говорит он. Предправления «Югры» Дмитрий Шиляев подтверждал, что в банке началась проверка ЦБ, однако он заявлял, что работа сотрудников регулятора связана исключительно с анализом текущей деятельности банка после технического сбоя.

[Ведомости.Ру, 10.07.2017, «Алексей Хотин пополнял капитал «Югры» за счет кредитов других банков»: «У нас есть серьезные основания полагать, что источниками субординированных депозитов, которые банк «Югра» конвертировал, были кредитные средства других банков», — рассказала сегодня директор департамента банковского надзора Анна Орленко. Когда банк использует схему, по которой средства заходят через офшоры, очень сложно отследить и доказать, что это кредитные средства, добавила она.

В основном кредиты приходились на нефтяной сектор, строительный и на недвижимость. «Мы отсмотрели порядка 20 планов, но по совокупности банк не смог представить план, который показал бы, что они в состоянии таким образом улучшить ситуации в банке, чтобы он стал финансово стабильным», — сказала Орленко.

«За последние 12 месяцев банку было выставлено 10 предписаний, и они все касались доформирования резервов. Я объем не буду говорить, речь идет о десятках миллиардов выставленных требований», — сказала Орленко. Предписания исполнялись технически — досоздавал требуемые резервы по одним кредитам, распуская их по другим. […]

Зампред ЦБ Василий Поздышев рассказал, что на кредиты акционерам, по оценкам ЦБ, приходится больше половины кредитного портфеля «Югры». На вопрос «Ведомостей», где сейчас находится основной собственник банка, Поздышев ответил, что сегодня утром он был в здании банка. По словам Орленко, у Хотина заложены не все активы, но объема незаложенных категорически недостаточно для улучшения финансового состояния банка. — Врезка К.ру]

[Forbes.ru, 09.03.2016, «Москва» в долг: Хотины взяли гостиницу в кредит у ВТБ»: Как удалось выяснить Forbes, входящие в топ-10 рейтинга «Короли российской недвижимости» Алексей и Юрий Хотины в прошлом году стали владельцами гостиничного комплекса «Москва» (находится рядом с Красной площадью) за счет кредита, который они взяли в группе ВТБ. Об этом Forbes сообщил источник, близкий к ВТБ и Хотиным. «Они заложили имеющиеся объекты недвижимости в ВТБ», — говорит он. […]

Гостиничный комплекс «Москва» состоит из гостиницы Four Seasons Hotel Moscow (180 номеров), галереи «Модный сезон» (41 000 кв. м, из них арендуемая — 28 500 кв. м, по оценке Forbes, годовой доход от аренды около $80 млн), а также апартаментов. При покупке Хотиными галереи «Модный сезон» сообщалось, что она была продана за $350 млн. Два источника Forbes, говорят, что оценка стоимости всего гостиничного комплекса могла доходить до $1 млрд.

При этом руководители консалтинговых компаний считают эту цену завышенной. По оценке руководителя департамента рынков капитала Colliers International Станислава Бибика, стоимость гостиничного комплекса на сегодня не превышает 10 млрд рублей, или около $140 млн по курсу ЦБ. Заместитель гендиректора по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислав Ивашкевич говорит, что максимальная оценка стоимости гостиницы — $180 млн. — Врезка К.ру]

Сбой в «Югре» случился 25 апреля, сообщал банк, объясняя его нарушениями в системе внешнего энергоснабжения: они «повлияли на работу оборудования, входящего в программно-аппаратный комплекс информационных систем». Вкладчики банка сообщали о затруднениях с возвратом средств. Во многих отделениях банка получить деньги было нельзя, убедились корреспонденты «Ведомостей», побывав в них и поговорив по телефону с их сотрудниками. Такая ситуация продолжалась до вечера 27 апреля, затем работа банка постепенно наладилась. Методолог RAEX Юрий Беликов был уверен, что у банка были проблемы с ликвидностью. Об этом говорил и человек, знающий это от знакомого Хотина.

В банке действовало ограничение на привлечение средств населения, которые являлись для банка основным источником пассивов. ЦБ обращал внимание на то, что банк это ограничение обходит, рассказывали «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников ЦБ и человек, слышавший об этом от знакомого Алексея Хотина. В частности, регулятор обращал внимание на то, что банк привлекает средства от миноритарных акционеров, а его крупные вкладчики получали акции банка.

В конце апреля ЦБ ограничил банку возможность привлекать депозиты от акционеров с долей менее 0,01%. За IV квартал 2016 г. число участников в капитале банка выросло с 99 до 124, а спустя еще три месяца, 31 марта 2017 г., их было уже 132. Хотя с начала 2013 г. число акционеров в банке не менялось (98–99). Сотрудник одного из отделений «Югры» 15 мая сообщил корреспонденту «Ведомостей», что получить акции банка при размещении вклада возможно: подписывается договор купли-продажи, но на самом деле ценные бумаги идут в подарок. По его словам, получить акции можно было при обращении в отделение: никто не говорил ему, что «это отменено». Однако на следующий день сотрудник того же отделения банка сообщил, что подобной акции у банка нет и не было, а все предложения по депозитам размещаются на сайте банка. В другом отделении «Югры» корреспонденту «Ведомостей» также сообщили, что при открытии VIP-вклада в подарок к нему полагаются акции.

С октября 2016 г. у «Югры» стали наблюдаться незначительные (18 000–753 000 руб.) обороты по счетам учета уставного капитала при неизменности его величины (12,97 млрд руб.), указывал Беликов: фактически происходила деконсолидация пакетов акций в небольшом масштабе. «Одновременно увеличивалось число акционеров, не получавших никакого контроля над банком в силу нематериальности их пакетов акций, — продолжает он, резюмируя: — Никакого экономического смысла для компании, акции которой не торгуются на бирже, эти сделки не несли бы, однако они могут быть способом обхода ограничения на привлечение средств населения, с высокой вероятностью действующего в отношении банка».

Доля новых миноритарных акционеров незначительна и не превышает 1%, передавал через пресс-службу президент «Югры» Алексей Нефедов, но причин их появления в капитале не объяснил: «В целом акционерам не требуется согласование данных операций с банком». «Сообщение о подобных операциях полностью не соответствует действительности», — опровергал представитель «Югры».

[Banki.ru, 14.07.2017, «Лига в кармане: логика убийства и спасения банков в России остается тайной»: Пока появление временной администрации в банках в новейшей истории России заканчивалось только двумя исходами — отзывом лицензии или сменой собственника. Ровно поэтому сразу после взрыва новостной бомбы о банке «Югра» пошли массовые публичные гадания, сохранит ли контроль над кредитной организацией главный собственник — Алексей Хотин. Он явно этого хотел, потому что в последнее время неоднократно докапитализировал банк. На одном из российских телеканалов ответ на этот вопрос звучал примерно так (за точность смысла ручаемся): «Поскольку Хотин (на самом деле банк «Югра». — Прим. Банки.ру) является спонсором любительской Ночной хоккейной лиги, в которой играют первые лица государства, включая президента, у собственника есть шанс сохранить банк за собой». На самом деле «Югра» перестала быть спонсором НХЛ в мае. Но проблема в том, что в России сам факт такого спонсорства действительно может являться важным критерием «политической» устойчивости банка. А отказ от подобного спонсорства — признаком того, что у собственника начинаются реальные проблемы. То есть, на полном серьезе, гадания на судьбу банка через Ночную хоккейную лигу имеют под собой основания. — Врезка К.ру] ***

Список Хотина

Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.07.2017, Крах «Югры»: кому выдавал кредиты банк Алексея Хотина

Антон Вержбицкий

В банк «Югра» вчера была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). […] Банк России сообщил, что проведет обследование финансового состояния банка. У регулятора вызывали вопросы клиенты «Югры» в нефтяной отрасли и юрлица, занимающиеся недвижимостью. Активы именно в этих отраслях и составляли основу небанковского бизнеса основного владельца банка Алексея Хотина.

В банке была высокая концентрация кредитов на собственников, говорит зампред ЦБ Василий Поздышев. «Большая часть кредитного портфеля шла на финансирование бизнеса собственников. По нашему мнению, банк обходил с помощью схем ограничение риска на собственников (регламентировано нормативом ЦБ — не более 25% от капитала, у «Югры» на 1 июня, по данным официальной отчетности, собственных средств было на 50 млрд руб., данные РБК).

Но нужно не только предположить, но еще и доказать», — добавил он. По оценкам Станислава Волкова, директора по банковским рейтингам RAEX («Югра» отказался от участия в рейтинге этого агентства), кредиты связанным сторонам в середине 2015 года составляли около трети портфеля банка. «В основном это компании, сдающие недвижимость в аренду, и нефтяной сектор, — говорит Волков. — Сам банк этого не признает».

Судить о составе небольшой части кредитного портфеля можно из данных системы «Контур-Фокус». Согласно ним, многие залоги в банке «Югра» действительно связаны с Хотиным, его менеджерами и знакомыми. Пример — компания «Сургуттранс» Анастасии Макаровой (Она также задействована в управлении активами Алексея Хотина) — компания заложила нефтепровод от Травяного до Мултановского месторождения протяженностью 148 км в Ханты-Мансийском — Югра округе и лесные участки площадью 101,3 га и 540 га в том же районе. Сумма кредита неизвестна.

Макарова была учредителем и руководителем ряда компаний, которые связаны с Хотиным — ЗАО «Куб» и ООО «Второе агентство недвижимости». Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила. Дело дошло до того, что представители ФНС в 2015 году пытались найти ее через следователей УМВД России по Красногорскому району. Деятельность ее компании налоговая сочла крайне подозрительной — у компании не было существенного имущества и транспорта, персонал компании состоял из одного человека.

Другие кредиты в банке тоже могли выдаваться по знакомству или для поддержания отношений. Менеджер Хотина, бывший руководитель компании «Негуснефть» и Sky Property (управляет активами в недвижимости Алексея Хотина) Марк Лапунов взял кредит на синий BMW X6M, а компания «Экипспорт» дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина Анастасия Задорина получила средства под залог десятка швейных машинок, гладильных столов и термопрессов. Компании Хотина и его партнеров ранее поддерживали ее мероприятия.

Кредиты, связанные с нефтяным и строительным бизнесом, были взяты малоизвестными и небольшими компаниями — их брали компании «Южно-Владигорское», «Бурнефть» (заложила буровые установки), «Промдело» и др. В банке «Югра» были заложены не самые лучшие бизнес-центры империи Хотина — БЦ East Gate (53 000 кв м.), Технопарк-Синтез (12 000 кв. м) , Au-room (20 000 кв.м.). Наиболее качественные объекты Хотина были заложены в Альфа банке, ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке. Информации о серьезных кредитах «Югры» выданных крупным и понятным заемщикам в базе данных «Контур Фокуса» нет.

В прошлом году партнеры владельца холдинга «Комплексные инвестиции» Алексея Хотина утверждали, что он не является владельцем нефтяных активов. По словам представителя компании «Русь-Ойл» Эдуарда Сапункова, Хотин не имеет отношения к его компании, а ее владелец — Сергей Подлесецкий (ранее работал с Хотиным). Он уверяет, что попытка связывать компании «Русь-Ойл» с Хотиным несет «негативную коннотацию». Сапунков объяснял, что нефтяные компании «Дулисьма», «Матюшкина Вертикаль» (экс-активы венгерского MOL), «Полярное сияние», «Густореченское», «Негуснефть», «Иреляхнефть» и «Развитие Санкт-Петербурга» (их общие запасы более 100 000 тонн нефти) Хотину тоже не принадлежат.

Владельцами активов, которые СМИ ранее приписывали Хотину, по словам Сапункова, является еще и Сергей Кошеленко. Ранее Кошеленко утверждал, что он на личные сбережения и кредитные деньги выкупил у «Роснефти» и американской ConocoPhillips «Северное сияние». По оценкам Forbes, стоимость покупки составила порядка $150-200 млн.

Возможно, менеджеры работавшие с Хотиным стали очень состоятельны. В 2014 году Кошеленко сумел выкупить допэмиссию банка «Открытие» на сумму в 10 млрд рублей. В целом только на указанные выше нефтяные активы, по оценкам Forbes, было потрачено около $1 млрд.

Из заявлений представителей регулятора следовало, что деяний банка было достаточно, чтобы ЦБ обратился в правоохранительные органы. «Нами были направлены обращения в правоохранительные органы, которые касаются работы банка», — говорил Василий Поздышев. ***

Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.04.2016

Империя Хотина: бизнесмен вложил в нефтяные активы больше $1 млрд

Антон Вержбицкий

Как удалось выяснить Forbes, владелец гостиницы Four Seasons, бизнесмен белорусского происхождения Алексей Хотин был участником еще как минимум пяти ранее неизвестных сделок с нефтяными активами в России, рассказали Forbes несколько банкиров и подтвердили несколько игроков нефтяного рынка.

Самыми крупными из купленных им активов являются компании «Развитие Санкт-Петербурга» и «Хортица», которые владеют лицензиями на Густореченское и Мултановское месторождения с запасами около 45 млн тонн. Месторождения, по словам одного из банкиров, Алексей Хотин приобрел за $200 млн у структуры «Ренорд Инвест», которая считается близкой к банку «Санкт-Петербург». Актив был проблемным, ранее он частично принадлежал владельцу OMG Виталию Архангельскому. Последний уже не один год судится с банком «Санкт-Петербург» за $500 млн и обвиняет его в рейдерстве. Банк в свою очередь обвиняет Архангельского в невыплате кредитов в размере 1,8 млрд рублей. В «Санкт-Петербурге» отметили, что компания «Ренорд Инвест» не подконтрольна банку. «По имеющимся в банке сведениям указанные нефтяные активы никогда не принадлежали Виталию Архангельскому», — сообщил его представитель.

По словам источника, близкого к Хотину, бизнесмен купил активы покинувшей Россию в конце 2014 года Kuwait Energy. Компания владела месторождениями Лужское и Чикшина (оба относятся к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции). Косвенно это подтверждается тем, что директора компаний ВИК и «Печорская энергетическая компания», на которые были оформлены месторождения, работали в структурах, имеющих отношение к компаниям Алексея Хотина («Оборудование и машины», «Второе агентство недвижимости»). В Kuwait Еnergy отказались от комментариев. По данным источника, месторождения обошлись Хотину примерно в $10 млн.

Бизнесмен провел еще ряд сделок с другими российскими нефтяными активами. Он стал владельцем Криволукского лицензионного участка (запасы 37,4 млн тонн нефти), который ранее принадлежал компании «Техэнерго». Его стоимость, по оценкам источника, знакомого со сделкой, составляет около $30 млн. Кроме того, Хотин за такую же сумму выкупил активы Matra Petroleum, совладельцем которой был бывший топ-менеджер ТНК-BP Максим Барский — компанию «Архангеловское» (владеет Соколовским месторождением в Оренбургской области). Барский отказался от комментариев. Недалеко от бывших месторождений Matra Petroleum, еще в 2011 году Хотин купил Майорское месторождение. По оценкам знакомого бизнесмена, за этот актив Хотин заплатил около $10-15 млн.

Известно, что Алексей Хотин владеет компанией «Дулисьма», которую он выкупил у Сбербанка за 3,6 млрд рублей. 29,9% акций Exillon Energy (доказанные запасы приближаются к 27 млн тонн) обошлись ему в $300 млн. В 2014 году за $30 млн Хотин купил у «Алросы» «Иреляхнефть», спустя год сенатор Леонид Лебедев продал Хотину «Негуснефть» по цене около $200 млн, затем была закрыта сделка по покупке компании «Полярное сияние» у ConocoPhillips и «Роснефти». Источник близкий к сделке оценивает ее в $150 млн.

По оценкам Forbes, Хотин провел сделок минимум на $950 млн и его вложения в нефтяные активы давно превысили $1 млрд. Например, в инфраструктуру «Развитие Санкт-Петербурга», по словам источника близкого к Хотину, было инвестировано $200 млн.

Объем добычи нефтекомпаний, бенефициаром которых, по сведениям Forbes, является Хотин, можно оценить в 2,5 млн тонн в год, с запасами свыше 650 млн тонн.

Алексей Хотин на вопросы Forbes, связанные с нефтяными активами, не ответил.

Директор департамента анализа рыночной конъюнктуры «Газпромбанка» Александр Назаров считает, что сейчас цены на нефть и, соответственно, нефтяные активы очень низкие. «Подходя к каждому активу индивидуально, можно сейчас собрать пакет добычных (Upstream) активов, рентабельных даже при нынешних ценах», — объясняет Назаров. Аналитик инвесткомпании «Открытие» Артем Кончин также объясняет активность Хотина макроситуацией и уровнем цен близким ко дну. «Рублевая экономика добычи нефти в России сильно не пострадала, но если у компаний например был долларовый долг, то возникает ситуация, скажем так, арбитража, когда покупатель с хорошим финансовым профилем чувствует себя более комфортно, чем продавец с высокой долговой нагрузкой», — говорит Артем Кончин.

rosotkat.ru

Аудитор раскрыл природу прибыли банка «Югра»

Банк «Югра» существенно отошел от распространенного стандарта подготовки финансовой отчетности, занеся 29 млрд руб., которые ему предоставили акционеры, в прибыль, говорят аналитики. При общепринятом отражении данной операции по МСФО банк остался бы убыточным, считают они

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Банк «Югра», получивший в 2016 году от акционеров безвозмездную помощь в размере 28,6 млрд руб., в отчетности по МСФО занес эти средства не в капитал, а в статью «прочие операционные доходы». Такое замечание сделал аудитор кредитной организации BDO относительно отчетности банка по международным стандартам, опубликованной 3 мая.

Отражение акционерной помощи как дохода существенно расходится со стандартами МСФО, говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. В противном случае финансовый результат был бы меньше на сумму взноса акционеров, поясняет заместитель генерального директора «Финэкспертизы» Наталья Борзова.

По МСФО банк за 2016 год получил 2,3 млрд руб. чистой прибыли. «Если бы операция по вливанию помощи акционеров была отражена только в капитале, но не в доходе, то для оценки финансового состояния, приближенного к реальности, следует вычесть из чистой прибыли помощь акционеров. В этом случае убыток без учета прочего совокупного дохода, который относительно невелик, составил бы 26 млрд руб.», — говорит Беликов.

По словам Алексея Нефедова, безвозмездная помощь акционеров помимо статьи «прочие операционные доходы» учтена также в составе строки «нераспределенная прибыль» в изменении капитала на отчетную дату. «При составлении консолидированной финансовой отчетности банк руководствовался в том числе одним из обязательных принципов МСФО, устанавливающим приоритет содержания над формой представления финансовой информации», — говорит он.

В отчетности банка указывается, что в феврале 2017 года совет директоров принял решение о частичном погашении убытка 2016 года за счет помощи акционеров. Какая часть помощи была оказана таким образом, в документе не указано, но Нефедов уточнил, что на погашение убытков был направлен весь объем помощи акционеров.

Если посмотреть на отчет о движении средств, который дает общую картину результатов о фактически поступивших средствах по итогам 2016 года, то банк получил существенные поступления лишь от инвестиционной деятельности — 10,7 млрд руб. От операционной деятельности чистое движение средств было отрицательным и составило 19 млрд руб., а от финансовой деятельности банк получил лишь 4,3 млн руб., говорится в документе.

По российским стандартам отчетности банк получил за прошедший год убыток в размере 31,7 млрд руб., свидетельствуют данные «Интерфакс-ЦЭА». В результате банк занял 562-е место в рейтинге агентства по финансовому результату банков. За девять месяцев 2016 года чистый убыток «Югры» по МСФО составил 22 млрд руб.​ «Убыточная деятельность банка связана с доначислением резервов по ссудной задолженности. Для компенсации расходов банка на резервирование основной акционер и осуществил поддержку банка», — поясняет президент банка Нефедов. В первом квартале 2016 года банку пришлось начислить резервы на 21 млрд руб., говорила ранее РБК аналитик Национального рейтингового агентства (НРА) Карина Артемьева.

Нестандартная практика

«Доходы или убытки банка — это результат его деятельности, а не поступления извне. Цель составителя МСФО заключалась в том, чтобы увеличить финансовый результат», — говорит Наталья Борзова.

«Я не припомню, чтобы банки применяли такую практику в МСФО. Понятно, что у банка «Югра» потребность провести эту операцию именно в таком виде возникла из-за того, что банк терпит убытки от своей непосредственной деятельности», — отмечает управляющий директор НРА Павел Самиев​.

Ранее в российской отчетности (РСБУ) акционерная помощь проводилась через форму отчета о прибылях и убытках и записывалась как в доход организации, так и в капитал, рассказывает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако с первого квартала 2016 года регулятором были внесены изменения в план счетов, и акционерная безвозмездная помощь стала заноситься только в капитал, в доходах она никак не отражалась, отмечает он. «Такие изменения в принципы российского учета были внедрены для того, чтобы приблизить учетную политику по российским стандартам с международными, на которые окончательно российские компании должны перейти с 1 января 2019 года», — говорит эксперт.

Что касается полномочий аудитора, то он до заверения отчетности мог дать рекомендацию банку переклассифицировать операцию, но, в свою очередь, у банка есть право не согласиться с аудитором, поясняет Беликов. «Мнение аудитора и аудируемого лица об учетной политике могут не совпадать, и в таких случаях возникают такого рода оговорки. Из заключения аудитора мы видим, что решение записывать помощь банку через доход было принято советом директоров банка», — указывает Беликов.

Впрочем, такая операция не запрещена, говорит Самиев. «Хотя принципиально скорректированный таким образом финансовый результат в отчетности по МСФО не меняет сути — деятельность банка пока что убыточна, о чем говорит РСБУ», — отмечает он.

Как передал президент банка Алексей Нефедов через внешнюю пресс-службу, «финансовый результат банка крайне важен для развития банка, в том числе продвижения корпоративных продуктов». Требования к прибыльной деятельности банков может предъявляться корпоративными клиентами при проведении тендеров на получение банковских услуг (банковские гарантии, размещение средств на депозиты, зарплатные проекты), говорит управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. И если банк не показывает прибыль, то он может лишиться возможности участвовать в таких конкурсах, заключает эксперт.

Аудитор BDO не предоставил своих комментариев.

ПАО «Банк «Югра» — крупный по размеру активов банк, сменивший в октябре 2016 года «прописку» — с ХМАО (город Мегион) на столичную. По данным «Банки.ру», «Югра» занимает 30-е место по активам (319 млрд руб.). Главный источник фондирования банка — средства граждан. Они составляют 180 млрд руб. (56% от всех привлеченных средств). «Югра» входит в топ-20 банков по объему вкладов. Средства предприятий в банке составляют 38 млрд руб. (12%), выпущенные облигации и векселя — 437 млн руб. (0,15%). Банк не кредитовался на межбанковском рынке, говорится на сайте «Банки.ру».

Согласно приведенным на сайте ЦБ данным о контролирующих банк лицах, 52% акций «Югры» принадлежит швейцарской компании Radamant Financial AG, конечные собственники которой — владелец ТЦ «Горбушкин двор» Алексей Хотин, бывший председатель правления банка Юрий Гусев и его президент Алексей Нефедов. 9,4% акций принадлежат Майе Аланджий.

Летом 2016 года банк сообщил, что собирается выйти на IPO для привлечения капитала. Однако позднее решил отложить сделку и заняться привлечением средств от действующих акционеров. В декабре 2016 года банк вернулся к планам провести IPO, в рамках которого он хотел привлечь 1–2 млрд руб.

www.rbc.ru


Смотрите также